Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, отдавая всего себя службе. Начальство ценит его за это и доверяет запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костю тревожит другое. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка, к которой он невольно тянется. Подозрения гложут его, ведь если она замешана в этом кошмаре, значит, он ошибался в людях куда чаще, чем думал.